美股AI链夜盘大涨 · 费半涨6.1% · Anthropic IPO认购超额数倍 · 南向净买入45.72亿

美东周三收盘，纳斯达克综合指数涨1.6%，道琼斯指数涨0.48%，标普500指数涨1.31%。费城半导体指数涨逾5%，夜盘续涨6.1%。存储板块闪迪涨超13%、美光科技涨超11%、SK海力士涨超9%；AI云服务商CoreWeave涨超24%、NEBIUS涨超15%。

这轮反弹由CoreWeave三季度业绩带动，其单日涨幅为2025年4月以来最佳。光通信与半导体设备同步走强，迈威尔科技涨超9%、Lumentum涨超10%、拉姆研究与应用材料涨超6%。AI产业链的交易热度从算力硬件扩散到存储和光模块。

据彭博社报道，Anthropic的IPO认购订单已达发售股份的数倍，需求主要来自基石投资者的意向认购。公司计划通过IPO与私募配售合计募资最高904亿美元，由高盛、摩根士丹利联席主承销，两项融资加总后将超过SpaceX的IPO规模。

认购热度与当日AI股反弹互为印证：CoreWeave业绩利好叠加Anthropic上市进展，推动光通信、存储概念股盘前普涨。若这笔募资按计划落地，将刷新全球最大上市交易纪录，也为AI基础设施的资本开支提供新的权益资金入口。

摩根士丹利将英伟达从其“首选股”名单中移除，此前美国银行已作出相同调整。与此同时，英伟达股价当日反弹2.91%，黄仁勋在财报前受到市场审视。美国国会议员在相关指控出现后再次呼吁收紧对中国获取先进AI芯片的限制。

评级动作与股价反弹方向相反，说明卖方在AI资本开支可持续性上的分歧正在扩大。CNBC分析指出，英伟达与其他公司之间的AI融资网络，使其潜在的系统性影响被放大。财报公布前，这一分歧难以收敛。

沙特10月原油产量恢复至战前水平，欧佩克+供应回升速度快于预期。国际油价11日微涨，但国内成品油价格预计在明晚24时下调，为8月下旬以来首次。

供应端恢复与国内零售价下调同向，指向能源价格对通胀的推力在减弱。但MarketWatch指出，油价与美债收益率之间的紧密联动已经破裂，通胀担忧正从能源冲击扩展到其他领域。若这一脱钩持续，油价回落对压低借贷成本的作用将有限。

私募排排网数据显示，截至10月30日，百亿私募仓位指数升至83.10%，较前一周上升1.47个百分点，连续两周上升。满仓百亿私募占比达64.53%，中等仓位占25.14%，低仓和空仓分别占9.78%和0.55%。

加仓发生在海外AI板块明显调整、市场担忧科技巨头资本开支与算力需求的阶段。多家百亿私募认为AI长期趋势未变，短期以结构性机会为主。仓位数据与隔夜美股AI链反弹形成时间上的衔接，但仓位已处高位，后续增量空间收窄。

央行发布2026年第三季度中国货币政策执行报告，下一阶段提出构建覆盖全面的宏观审慎管理体系，加力实施支持资本市场的两项货币政策工具，用好债市非银大额赎回互换便利，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行。

报告同时要求优化绿色金融标准、持续健全碳核算制度体系。政策重心落在风险防范与市场稳定工具的常态化使用上，而非总量宽松。对市场而言，两项资本市场工具的使用力度，是观察后续流动性的直接指标。